在新消費時代,以羊奶為代表的特色乳制品,還有哪些新的機遇值得發掘?
日前,“2024奶山羊產業高質量發展大會”在“中國羊乳之都”陜西富平成功舉辦。會上,沙利文合伙人、董事總經理張葛建進行了《新消費時代特色乳制品的發展機遇》主題分享。他從消費端著手,深入分析中國乳制品行業以及羊乳制品市場的發展現狀,并提出了未來發展的八大趨勢。
根據張葛建的現場演講實錄,新乳業整理了以下內容,與大家共享:
中國乳制品市場穩健發展
從品類來看,乳制品市場可以分為四大業務板塊:首先是白奶及乳飲料,代表企業如伊利、蒙牛等;其次是奶粉,包括君樂寶、飛鶴等品牌;第三是酸奶,常溫的代表有光明莫斯利安,低溫的有卡士等;最后是干乳制品,包括奶酪、黃油、淡奶油等品類,如妙可藍多、安佳、總統等。
乳制品行業的產業鏈長且復雜,上游主要是飼料、設備、包裝、育種、繁育等領域的供應商,中游有養殖企業和加工商,下游就是零售/批發渠道,包括商超、生鮮農貿市場、特通渠道以及新零售渠道等。
數據顯示,從2019-2023年,中國乳制品的產量和市場規模增速相對平穩,產量到了3000萬噸,市場規模突破5000億。其中的驅動因素,既有政策的提振,也有機械化、自動化生產技術的發展,尤其是物聯網、人工智能等技術的應用,降低成本,提升效益。此外,市場需求的增長也促進了乳制品市場的發展。
隨著居民收入增長及營養健康意識的增強,我國人均乳制品消費量不斷上升,有望在2030年突破50千克。但是,這個數字與國外的平均水平,特別是乳業發達國家如美國、日本等還有很大的差距。靠什么來彌補呢?我認為,羊乳制品如果能得到市場的高度接受和廣泛推廣,就能夠帶來非常大的增長。
羊乳制品前景廣闊
羊奶的營養價值很高,因此受到消費者的喜愛。其一,脂肪球顆粒小,易于消化吸收;其二,不容易引起過敏反應,更適合當前國人的體質;其三,礦物質含量高,有利于骨骼生長、免疫力提升等;其四,維生素族群豐富。
雖然是僅次于牛奶的第二大奶源,但從2019-2023年的數據來看,羊奶在我國乃至全球的產量,都不足牛奶產量的5%,因此還需要整個羊奶行業的從業人員以及消費市場不斷地推動。
正是由于奶源的稀缺性,目前絕大部分羊生鮮乳都會加工成更利于保存運輸的羊奶粉,品類市場的發展前景十分廣闊。2008年,中國羊奶粉市場的規模僅3億左右,到2015年突破了50億,2019年跨過了百億,呈現高速增長的態勢。我認為,到2030年中國羊奶粉市場有望達到300億,如果有好的市場機遇,相信還能快于這個預測。
數據來源:中國社會科學院工業經濟研究所,沙利文研究
當前,中國羊乳制品市場的參與者很多。一方面是國內傳統的羊乳制品生產企業,包括紅星美羚、百躍、和氏等;另一方面是外資品牌,如達能、美贊臣等。此外,一些大型的牛乳制品加工企業也在布局羊奶粉,力爭在這個市場實現突破。
八大發展趨勢值得關注
那么,未來羊乳制品行業還有哪些新的發展機遇?我認為,這八大趨勢值得關注:
一是羊乳制品的產品矩陣將更為豐富。過去,羊乳制品產品結構和口味比較單一,以奶粉為主,現在的品類非常多元,出現了酸奶、奶酪棒、冰淇淋等不同的產品;口味更加多樣,有果味的、麥香味等;此外,包裝的形式也更加豐富了。
二是功能性羊乳制品發展趨勢明顯。補充蛋白質、強健骨骼、促進生長發育、調節腸胃、提高機體免疫等,都是當前消費者非常關注的功能需求。從市場端的表現也可以看出,添加了益生菌、GABA等功能性成分的羊乳制品增長率很高。
三是針對成人的羊乳制品發展潛力巨大。中國人口結構的轉變,給乳制品行業企業帶來了巨大的挑戰。出生率下降,0-3歲人群減少,但銀發人群(60歲以上)及兒童(4-18歲)數量仍然在增長,因此中老年奶粉、女士奶粉、兒童奶粉等產品的增長比較明顯,發展空間巨大。
四是羊乳制品的奶源趨于本土化。以陜西省為例,在奶山羊產業和羊奶領域已經取得了很多“全國第一”的成績:奶山羊存欄量占全國36%、羊奶產量占全國45%、羊乳制品市場份額占全國85%……我相信未來還可以做到“全球第一”。陜西省還制定了《千億級羊乳產業行動計劃》,從2017-2021年,羊乳產量的增速非常快,這正是奶源趨于本土化表現。
五是技術進步帶來更高品質的羊乳制品。INF、ESL、HTST等先進技術的發展,能夠使天然奶中更多的活性蛋白含量保存下來,推進低溫液態羊奶等更高品質產品的生產。
六是羊乳制品的企業市場集中度提升。從2019年到2023年,羊乳制品行業前五名的公司所占市場份額不斷提升,從原來的49.5%到現在已經達到65%。頭部企業由于先進技術、銷量能力、渠道布局等方面的優勢,在未來的發展中,能夠掌握更好的福利。
七是更完備的市場教育。當前羊乳制品的消費認知程度整體偏低,因此不管是小紅書種草,還是達人營銷、口碑營銷等,通過這些或傳統或新興的、鋪天蓋地的廣告營銷驅動,能夠讓羊乳產品更快走進消費者的心中。
八是進軍下沉市場更有利于羊乳制品的發展。能進入下沉市場的企業,往往能取得巨大的成功,比如拼多多、蜜雪冰城。中國的零售市場,不僅僅在一二線城市的KA渠道、商超,還有下沉市場的大經銷商、夫妻老婆店等。無論是針對中老年、學生還是女性的羊乳產品,在下沉市場的目標客群基數更大、渠道布局更為成熟、市場認可度更高,還有很大的增長空間。
重點關注新興賽道機遇
除羊奶之外,目前較為常見的特色乳制品還包括駱駝奶、牦牛奶、水牛奶等,都是市場上備受關注的品類。但從市場增速、核心客群購買力等維度來看,羊奶相對占優,牦牛奶、水牛奶、駱駝奶等的市場份額還比較小。
對于這些特色乳制品而言,有些新興的賽道十分值得關注。比如水牛奶和新茶飲品牌的聯名推出的即飲奶咖,以及奶酪和餐桌、烘焙等不同應用場景的深度結合,都做出了不錯的成績。我相信,未來羊奶在這些賽道也可以實現更大的突破。
來源:新乳業。專家觀點僅用于行業交流,不代表本公眾號立場
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